검색
-
이랜드리테일, 뉴코아 울산점 재담보…자금 조달 집중
이랜드리테일이 코로나19 이후 지속된 재무 악화 속에서 뉴코아아울렛 울산점을 담보로 500억원 규모의 담보부사채를 발행하며 자금 조달에 나섰다. 앞서 이랜드리테일은 지난 2023년 같은 담보로 500억원의 자금을 조달한 바 있다.투자은행(IB) 업계에서는 담보부사채 특성상 비교적 안정적인 투자처로 여겨져 청약이 성황일 것으로 내다봤다. 그러나 실질적으로 이랜드리테일의 재무 건전성은 크게 개선되지 않았기에 이번 회사채 발행은 유동성 연장에 초점이 맞춰져 있다는 지적이다.24일 IB업계에 따르면 이랜드리테일은 총 500억원 규모의 회사채를 발행한다. 세부적으로 공모채 400억원, 사모채 100억원으로 구성됐으며 만기는 2년이다. 이
-
CJ CGV, 회사채 수요예측 앞두고 '안전판' 마련
CJ CGV가 신종자본증권 미매각 이후 회사채 발행을 통한 자금 조달에 나섰다. 주관사·인수단 확대, 금리 메리트를 앞세워 투자심리를 자극하고 있지만 불안감은 남아있다는 분석이다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CGV는 이날 총 1000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 트랜치(만기구조)는 1.5년물(500억원), 2년물(500억원)으로 구성됐다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억원까지 증액 발행 가능성도 열어뒀다. 아울러 희망금리밴드는 1.5년물의 경우 연 4.85%~5.45%, 2년물은 연 5.00%~5.60%로 각각 고정금리를 제시했다. 대표주관사로는 △신한투자증권 △한국투자증권 △NH투자증권 △KB증권 △삼성증권 등이며, 인수
-
넥센타이어, 1000억원 회사채 발행…'美 관세 리스크'는 변수
넥센타이어가 1000억원 규모의 회사채 발행에 나섰다. 1분기 사상 최대 매출을 기록했지만 미국발 관세 리스크를 해결할 수 있는 카드가 많지 않다는 점이 변수로 작용할 것으로 보인다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넥센타이어는 이날 1000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 트랜치(만기구조)는 2년물(300억원), 3년물(700억원)으로 구성됐다. 수요예측 결과에 따라 2000억원까지 증액 발행 가능성도 열어뒀다.희망금리밴드는 만기별 개별민평금리 –30~+30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 제시했다. 대표주관업무는 △NH투자증권 △KB증권 △신한투자증권 △삼성증권이 공동으로 진행하며, 조달된 자금은 채무상환에 사용된
-
용산정비창 수주전 앞둔 HDC현산, 공모 회사채 발행 '흥행할까'
HDC현대산업개발(이하 HDC현산)이 용산정비창 1구역(이하 용산정비창) 건설사 선정 일정을 앞두고 공모 회사채 수요예측에 나선다. 투자은행(IB) 업계에선 이번 수요예측 결과가 대규모 프로젝트인 용산정비창 시공사 선정에 어떠한 영향을 미칠지 주목하고 있다.이와 함께 지난 2022년 광주 화정아이파크 붕괴 사고(이하 붕괴 사고)로 인한 영업정지 및 평판 리스크에 대한 신뢰 회복 여부를 가늠하는 시험대가 될 것으로 보인다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HDC현산은 오는 20일 총 1200억원 규모의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 만기는 2년물(700억원), 3년물(500억원)으로 구성됐다. 수요예측 결과에 따라 최대 2400억
상단으로 이동
