삼성 5%p 상승, SK하이닉스 4%p 하락…마이크론 점유율 21%로 밀려 3분기 총매출 2000억달러 육박…내년 1분기 가격 추가 인상 신호 저가폰 원가 54%가 메모리…’재활용 D램'까지 등장
삼성전자 클린룸 반도체 생산현장. / 이미지 = 삼성전자
[빅데이터뉴스 조재훈 기자] 글로벌 D램 시장의 판도가 1년 새 한국 수성, 미국 후퇴, 중국 약진으로 재편됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 합산 점유율 67%로 시장의 3분의 2를 지켰다. 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 점유율을 2배 가까이 끌어올렸고 미국 마이크론은 5%p 뒷걸음질쳤다. 가격 급등의 부담은 저가 스마트폰으로 번져 부품원가의 절반 이상을 메모리가 차지하는 상황이란 평가가 나온다.
13일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 3분기 글로벌 D램 매출은 전년 동기 대비 369% 증가하며 2000억달러(약 276조원)에 육박했다. 사상 최고치다. 인공지능(AI) 가속기와 데이터센터 수요가 메모리 가격 상승과 맞물린 결과다.
D램은 데이터를 임시로 저장하는 메모리 반도체로 서버와 PC, 스마트폰 등에 들어간다. 3분기 D램 평균판매가격(ASP)은 기가비트(Gb)당 1.9달러까지 올랐다. 반면 비트 출하량은 전분기 대비 약 4% 늘어나는 데 그쳤다.
최정구 카운터포인트리서치 책임연구원은 "이번 호황은 아직 물량이 아니라 가격이 주도하는 슈퍼사이클"이라며 “AI는 메모리를 범용재에서 희소한 고부가 자원으로 바꿔놓았고, 구매자들은 이제 가격 협상이 아니라 공급 확보 경쟁을 벌이고 있다”고 말했다.
삼성전자의 3분기 D램 매출 점유율은 38%로 1년 전 33%보다 5%p 상승했다. 삼성전자는 1위 자리를 지켰다. SK하이닉스의 점유율은 같은 기간 33%에서 29%로 4%p 하락했다. 다만 SK하이닉스의 3분기 매출은 전분기 대비 40% 이상 늘며 올해 초 잃었던 점유율 일부를 만회했다.
양사 합산 점유율은 66%에서 67%로 1%p 늘었다. 한국 업체들이 세계 D램 시장의 3분의 2를 유지한 셈이다.
황민성 카운터포인트리서치 리서치 디렉터는 “SK하이닉스가 HBM3E 시장을 주도했지만 최근 성장세가 둔화된 반면, 삼성전자의 HBM4는 고객사들로부터 좋은 반응을 얻고 있다”며 "올해 실적을 반등시킨 삼성전자는 내년 HBM 시장에서 1위 자리를 되찾을 것으로 보인다"고 분석했다. 고대역폭메모리(HBM)는 D램을 여러 층 쌓아 데이터 처리 속도를 높인 AI 가속기용 메모리를 뜻한다.
미국 마이크론의 점유율은 26%에서 21%로 5%p 떨어졌다. 마이크론은 미국 최대 메모리 반도체 업체로 D램 시장 3위다. 마이크론도 AI 데이터센터 수요에 힘입어 호실적을 거뒀지만 매출 증가 속도는 삼성전자와 SK하이닉스보다 더뎠다.
중국 CXMT의 점유율은 1년 전 5%에서 9%로 올랐다. CXMT는 중국 정부의 반도체 자립 정책을 등에 업고 성장한 중국 최대 D램 업체다. 다만 CXMT의 점유율은 2분기 10%에서 3분기 9%로 낮아졌다. 카운터포인트리서치는 경쟁사들이 4분기부터 HBM4 공급을 시작하면 CXMT의 점유율이 추가로 위축될 가능성이 크다고 내다봤다.
메모리 가격 강세는 내년에도 이어질 것으로 전망된다. 황 디렉터는 "올해 범용 D램보다 상승폭이 뒤처졌던 HBM 가격도 이제 따라잡고 있다"며 "장기공급계약(LTA)이 가격을 지지하고 있고, 신규 대형 팹이 2028년에야 가동을 시작하는 만큼 공급 부족도 계속될 것"이라고 내다봤다.
메모리 가격 급등의 부담은 저가 스마트폰에 집중되고 있다. 저가형 스마트폰 부품원가(BoM)에서 메모리가 차지하는 비중은 지난해 3분기 20%에서 올해 3분기 54%로 늘었다.
